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2024年前三季度缝制机械行业经济运行分析
2024-11-181

2024前三季度，全球经济保持缓慢复苏态势，通胀压力大幅缓解，美欧等发达经济体陆续开启降息周期，消费动力和补库需求逐步释放，南亚、东盟、非洲等区域制造业景气度持续改善。我国陆续推出一揽子稳经济、扩内需等组合激励政策，消费、投资、生产等发展预期逐步改善，为缝制机械行业平稳发展和转型升级创造了良好的内外部条件。
在行业经济经历连续两年下行后，2024年迎来了触底回升的周期性增长动力。前三季度，我国缝制机械行业抢抓下游需求回升和周期性发展机遇，努力践行“三品”战略，积极开拓内外市场，加快数字化转型，在上年较低基数上，行业生产、销售、出口、效益等主要指标同比均实现由负转正，市场活力和经营信心积极恢复，取得了恢复性增长和高质量发展的良好开局。
一、2024年前三季度行业经济运行情况
1、效益明显改善，质效平稳恢复
2024年前三季度，行业产销规模较快回升，带动企业质效明显改善。据国家统计局数据显示，前三季度行业275家规模以上生产企业实现营业收入238亿元，同比增长18.64%，增幅较上半年提高0.63个百分点；实现利润总额11.32亿元，同比增长61.05%，增幅较上半年提高3.72个百分点；营业收入利润率4.76%，同比增长35.75%，增幅较上半年下滑0.27个百分点。规上企业百元营业收入成本81.76元，同比下降1.07%；规上企业三费比重9.85%，同比下降5.01%。
前三季度行业亏损面进一步收窄，企业运行效率平稳恢复。截至9月底，行业规上企业亏损面24%，较上半年收窄3.57个百分点；亏损额同比增长11.57%，亏损深度18.48%，较上半年扩大1.27个百分点。行业规上企业产成品周转率和总资产周转率同比分别增长26.75%和17.18%；应收账款额73亿元，同比下降4.10%，占当期营业收入的30.75%，较上半年收窄16.75个百分点，高于同期全国规上工业企业25.93%的均值。
图1 2024前三季度行业规上企业经营情况

（数据来源：国家统计局）
2、生产中速增长，库存持续优化
受需求回升和补库带动，前三季度行业生产整体呈现恢复性增长态势。据国家统计局数据显示，1-9月我国缝制机械行业规模以上生产企业累计工业增加值增速达8.2%，较上半年增幅增长1.2个百分点，高于同期轻工生产专用设备制造规上企业累计工业增加值5.2%的增速，亦高于同期国家规上工业企业累计增加值5.8%的均值。
图2 2023年9月-2024年9月行业规上企业累计增加值增速变化情况

（数据来源：国家统计局）
根据协会统计的百家整机企业数据显示，前9月行业百家企业工业总产值140亿元，同比增长25.08%；缝制设备产量453万台，同比增长13.32%；工业缝纫机产量316万台，同比增长14.16%。其中，电脑平车、包缝、绷缝、厚料、刺绣机等常规机种均呈现两位数中速增长，模板机、自动机等呈现中高速增长。9月末百家企业从业人员数同比增长3.80%。
图3 2024年1-9月行业百家整机生产企业主要生产指标增速情况

（数据来源：中国缝制机械协会）
从行业月度百家整机企业工业缝纫机生产情况来看，2024年前三季度行业生产较上年明显增长。1月企业主动补库，加大出口，行业百家企业工业缝纫机产量维持在40.3万台。2月受春节假期因素影响，百家企业工业缝纫机产量回落至26.9万台。3月，随着企业全面复工复产、积累订单需求释放和局部区域内外贸市场的较快回暖，百家企业工业缝纫机产量大幅回升至48.2万台。二、三季度，受市场需求平缓回落的影响，行业百家企业工业缝纫机产量在4月稍有下调之后再度平缓回升，产量稳定在40万台左右。9月行业百家企业工业缝纫机产量43.9万台，同比增长11.15%。
图4 近三年行业百家企业工业缝纫机月产量情况

（数据来源：中国缝制机械协会）
2024年前三季度，行业缝制设备库存呈现整体下滑态势，行业百家整机企业缝制设备库存量从上年末近百万台的库存量降至6月末的74万台，再至9月末的 66万台（其中，工业缝纫机库存47万台），同比下降17.45%，行业清库减存成效明显，库存结构持续优化。
3、内需明显回暖，销售前高后低
前三季度，国家系列稳增长政策逐步发力，下游服装等行业发展预期积极改善，投资需求和人均衣着消费支出有所增长。传统市场美国、欧盟等需求保持韧性，对国内服装、家纺、制鞋、箱包等下游行业的生产、出口平稳发展形成了积极支撑，国内阶段性的设备采购需求在上半年得到较快集中释放。云南德宏、保山、红河等区域市场积极承接内地纺织鞋服产业转移，设备采购需求激增。同时，缝制机械骨干整机企业加大高效智能设备研发和推广，通过参加专业展会、举办新品发布、强化技术服务、聚焦小单快反大单品的宣传和让利促销、以旧换新等相关活动，深入终端加大品牌营销，努力撬动存量市场。
据不完全调研和统计测算，在上年度较低基数基础上，前三季度我国骨干整机企业的工业缝制设备内销同比均实现两位数的中低速增长。从季度情况来看，一季度行业内销增长明显，二、三季度受消费、订单、库存及工价等因素影响，用户开始对市场持谨慎观望态度，服装工厂对传统缝制设备的需求明显减少，对模板机、自动机等采购需求依然较旺，行业内销增速有所放缓。
另据海关最新数据显示，前三季度我国工业缝纫机进口量4.1万台，进口额6976万美元，同比分别增长41.36%和22.32%；缝纫机零部件产品进口额6248万美元，同比增长43.99%，显示出国内下游行业复苏对中高端特种缝制设备以及自动化设备释放出较大的市场需求。
图5  近三年行业月进口工业缝纫机产品金额情况

（数据来源：海关总署）
4、出口稳步回升，主力市场增势强劲
前三季度，随着全球经济稳步复苏和发达经济体鞋服补库需求释放，南亚、东盟、非洲、拉美等部分区域市场需求有所回暖，越南、印度、柬埔寨、巴基斯坦、埃及、巴西等海外重点市场鞋服生产和出口普遍实现恢复性增长，有效带动了我国缝制机械产品出口稳步回升。据海关总署数据显示：前三季度我国缝制机械产品累计出口额24.79亿美元，同比增长13.25%。
从月度出口走势来看，自2023年12月起我国缝制机械行业月出口额增速由负转正。1月行业出口额2.96亿美元，同比增长3.86%；2月受春节假期等因素影响，行业出口额降至1.92亿美元，但同比依然增长30.77%；3月在全球通胀反复、资金紧缩的大环境下，行业出口额2.37亿美元，同比下降17.24%，呈现季末紧缩态势；二、三季度，全球制造业景气度和国际贸易持续改善，海外市场对缝制机械产品需求逐步回暖。5-8月，行业月出口额均值保持在3亿美元以上，实现平稳回升。进入三季度末，全球经济延续复苏，但增长动能有所减弱，受国际贸易不确定性加大、地缘冲突加剧、美国大选、欧美等主要经济体劳动力市场逐渐疲软等诸多因素影响，全球消费后续动力略显不足，下游用户逐步陷入观望态势，行业月出口额下滑至2.6亿美元，同比增长8.70%，环比下滑16.28%。
图6  近三年行业月出口缝制机械产品金额情况

（数据来源：海关总署）
从出口产品来看，前三季度我国工业缝纫机出口量346万台，出口额11.14亿美元，同比分别增长1.95%和9.39%，其中自动类缝纫机出口量231万台，出口额8.14亿美元，同比分别增长4.38%和13.47%，自动类产品在工业缝纫机中量值占比分别为66.86%和73.11%，其量值占比相较上年同期分别增长了1.55和2.63个百分点；刺绣机出口量7.1万台（含2000美元以下产品），出口额4.72亿美元，同比分别增长26.45%和31.80%；缝前缝后设备出口量149万台，出口额3.56亿美元，同比分别增长24.52%和13.58%；缝纫机零部件出口额3.25亿美元，同比增长7.26%；家用缝纫机出口量794万台（含手动缝制器），出口额2.12亿美元，同比分别增长26.01%和8.14%，行业各大类产品出口均呈现增长态势。
图7  2024前三季度我国缝制机械分类产品出口指标同比变化情况

（数据来源：海关总署）
从出口价格来看，前三季度我国各类缝制机械产品中工业缝纫机及刺绣机出口均价同比呈现增长态势。其中，工业缝纫机出口均价322.3美元/台，同比增长7.29%；刺绣机出口价格均价6649.2美元/台，同比增长4.24%。而家用缝纫机和缝前缝后设备出口均价同比呈现则呈现出下滑态势。
表1 2024前三季度我国缝制机械大类产品出口均价情况
（单位：美元/台、%）

（数据来源：海关总署）
从出口重点区域市场来看，2024年前三季度我国对亚洲、拉丁美洲、非洲市场出口缝制机械产品呈现增长，而对欧洲、北美、大洋洲出口同比呈现下滑态势。各区域市场中，我国对“一带一路”市场出口额17.3亿美元，同比增长21.42%，占行业出口额比重69.58%，比重较上年同期增长4.68个百分点；对RCEP市场出口额7.37亿美元，同比增长36.31%，占行业出口额比重29.74%，比重较上年同期增长5.03个百分点；对东盟市场出口6.47亿美元，同比增长49.19%，占行业出口额比重26.10%，比重较上年同期增长6.29个百分点；对南亚市场出口6.45亿美元，同比增长39.21%，占行业出口额比重26.00%，比重较上年同期增长4.85个百分点；对西亚市场出口1.94亿美元，同比下降14.42%；对欧盟市场出口1.05亿美元，同比下降20.19%；对东亚市场出口7881万美元，同比下降17.33%；对中亚市场出口7465万美元，同比下降39.25%。
图8  2024年前三季度我国缝制机械产品出口各大洲情况

（数据来源：海关总署）
图9  2024年前三季度我国缝制机械产品出口主要市场情况

（数据来源：海关总署）
分国别来看，2024年前三季度我国缝制机械产品出口203个国家与地区中，半数以上市场出口额同比正增长，行业前七大出口市场（印度、越南、巴基斯坦、巴西、孟加拉、印度尼西亚、柬埔寨）出口额同比均呈现大幅增长。前20大出口市场中，13个市场出口额同比正增长，其中出口额同比增幅达30%以上的市场7个，出口额同比翻倍增长的市场1个——巴基斯坦。
图10  2024年前三季度我国缝制机械产品出口主要市场金额增长情况

（数据来源：海关总署）
二、2024年四季度行业经济运行展望
综合来看，2024年前三季度，在内外市场阶段性回升的拉动下，我国缝制机械行业迎来触底回升的积极势头。
四季度，据IMF2024年10月最新预测显示，全球经济增长预计将保持稳定，通胀有望继续保持回落，为全球主要央行放松货币政策提供了积极条件。但受大国博弈加剧、地缘冲突持续、主要经济体消费增速趋于回落等影响，全球经济形势依然复杂多变；中国经济在多重因素的综合影响下，凭借内需的稳步释放和政策的精准调控，特别是集中推出一系列增量政策，经济增长动能将逐步增强，消费市场逐步回暖，经济有望继续企稳回升，为实现全年GDP增长5%的目标奠定坚实基础。
从缝制设备紧密依托的下游行业发展来看，随着全球经济和消费者需求的弱势复苏，服装、皮革、制鞋、家纺、箱包等领域依然处于平缓复苏周期，具有一定的发展韧性和潜力。四季度各下游行业产销、营收、利润、投资等指标预计将继续保持低速增长和平稳发展态势。美国大选后新政府计划向全球以及中国加征关税等政策预期短期内可能进一步激发欧美补库需求和下游行业增产、抢出口的阶段性利好。
四季度，在我国缝制机械行业依然有望保持相对平稳发展，预计内需放缓、外销增长的态势将持续，市场增量将进一步向各类专业化、功能化和自动化设备集中。行业企业要坚定发展信心，紧密围绕打造现代化产业体系和构建新质生产力的战略要求，稳中求进，危中寻机，深挖用户痛点，加快科技创新，推进智能转型，适度增产补库，发力海外市场，不断强化自身综合竞争力和差异化优势，自内向外以更积极主动的战略举措助推企业高质量发展。


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