近日，南非共和国（以下简称“南非”）总统西里尔·拉马福萨对我国进行了国事访问，两国元首一致决定将双方关系提升为新时代全方位战略合作伙伴关系，推动共建“一带一路”合作与南非国家发展规划深度对接。我国与南非自建交以来一直保持频繁的政治、经济、文化等领域互动，南非是我国在非洲最大贸易伙伴，其中纺织服装是双边贸易和投资合作的主要领域。
南非基本情况
南非位于非洲大陆最南端，东濒印度洋，西临大西洋，北邻纳米比亚、津巴布韦等国家，国土面积121.9万平方公里，海岸线长约3000 公里，南非自然资源丰富,电力基础设施较为发达，制造业门类齐全。根据南非国家统计局2024年中统计数据，南非总人口约6300万，总劳动力约2500万人。南非拥有非洲最完善的交通运输设施，铁路总长约3.41万公里，公路总里程约75.5万公里，有27个民航机场，国内货物96%的出口通过海运完成。
2023年，南非GDP为3777.82亿美元，仅次于埃及在非洲各经济体中排名第二。近年来，受全球经济低迷、国内罢工频发、电力短缺、消费不振等多重因素影响，南非经济总体低迷，增长乏力。欧盟、美国等是南非传统的贸易伙伴，但近年来南非与亚洲、中东等地区的贸易也在不断增长。南非于2010年成为金砖国家成员，目前其经济体量在金砖五国中占比最低。
南非纺织服装业发展情况
南非将在同一价值链上的服装、纺织、制鞋和皮革行业并称为CTFL行业，该行业给南非GDP贡献了约42.6亿美元的附加值，为南非提供21万个工作岗位（占南非总就业的1.33%），大约有4500家不同规模的企业参与CTFL制造行业。南非纺织服装业主要集中在东南部的夸鲁祖-纳塔尔省、西南部的西开普省，以及东北部的豪登省，其中夸鲁祖-纳塔尔省以纺织织造、印染和服装加工为主，西开普省以高端时尚服装的生产加工为主，豪登省主要生产大众服装以及工装等。
南非纺织品服装主要出口市场包括中国、非洲和欧盟地区国家。根据南非税务局统计数据，2022年南非纺织品服装出口总额为12.7亿美元，其中，毛纺织品出口占比27%，服装出口占比32%。2022年南非纺织品服装进口总额为36.8亿美元，其中，从中国进口占比达46.5%，其余为从斯威士兰、莱索托和印度等国家和地区进口。
南非纺织服装前五家代表性的企业主要是Edcon(服装制造商)、Foschini(最大的批发服装供应商之一)、Truworths(零售业的顶级服装品牌)、Woolworths(顶级服装品牌和最大的服装制造商)、Mr.Price(领先的批发服装供应商)，中国在南非投资的纺织服装加工企业约有 15 家，主要分布在约翰内斯堡地区和各省的工业园中，其中司卖脱服饰有限公司和海德制衣有限公司规模较大，主要生产衬衫、T恤衫、休闲时装以及夹克衫等。
南非缝制机械进出口贸易情况
（一）南非缝制机械进出口整体情况
近十年来，南非缝制机械进口呈现缓慢振荡上行态势，2021年缝制机械产品进口金额达到顶峰，为2751.67万美元，随后逐步回落至2023年的2481.9万美元，缝制机械进口年均增长率为4.47%。缝制机械出口金额在2015年达到442.25万美元高点后不断回落，自2021年起保持逐步回升态势，缝制机械出口年均增长率为3.92%（图1）。
图1 南非2014-2023年缝制机械产品进出口趋势
单位：万美元
1.缝制机械进口情况
南非缝制机械进口主要来自亚洲和欧洲地区（图2）。以2023年为例，南非从49个国家和地区进口缝制机械产品金额为2481.9亿美元，进口金额前十名的国家及地区分别为中国大陆、中国台湾、日本、越南、德国、葡萄牙、泰国、印度、新加坡、意大利，占其进口总金额的90.25%。其中，中国大陆占其缝制机械进口总金额的41.75%，是其缝制机械最大的进口来源地。
图2 南非2023年缝制机械产品进口国家/地区比例
从进口品类来看（图3），近年来工业用缝纫机进口保持稳步上升势头，从2010年的进口450万美元、占比44.13%提升至2023年的进口1601万美元、占比64.54%；家用缝纫机进口量不断下降，从2010年的进口359万美元、占比35.18%下降至2023年的进口319万美元、占比12.89%。进口产品结构的调整，说明近年来南非纺织服装工业化、规模化的发展进程逐步加速，以家用机为重要加工工具的传统落后服装生产模式已经实现向以工业缝制机械为主要加工手段的现代化大生产模式转型。
图3 2014-2023年南非各品类缝制机械进口金额比例
单位：%
2.缝制机械出口情况
南非缝制机械出口主要面向非洲地区（图4）。2023年，南非向43个国家和地区出口缝制机械产品金额477.6亿美元，出口金额前十名国家分别为莱索托、斯威士兰、纳米比亚、博茨瓦纳、津巴布韦、莫桑比克、越南、坦桑尼亚、科特迪瓦和马拉维，前十名出口金额占其出口总金额的92.85%，其中莱索托、斯威士兰、纳米比亚、博茨瓦纳、津巴布韦、莫桑比克均为其邻国。据了解，南非本地基本没有缝制机械生产企业，其缝制机械出口业务主要系转口贸易，依托其港口优势进口缝制机械后，再出口至周边内陆国家，或出口二手设备至周边国家。
图4 南非2023年缝制机械产品出口国家/地区比例
（二）中国大陆与南非缝制机械贸易情况
我国自2014年起一直保持着南非缝制机械最大进口国的位置（图5），缝制机械在南非市场份额一直保持在50%上下浮动，进口金额从2014年的926.8万美元逐步增长至2021年的1397.15万美元，8年来进口年均增长率约为6.37%。
2021年后，南非从中国大陆进口的缝制机械金额占比从50.77%较快回落至2023年的41.75%，而其从日本进口的缝制机械金额占比则从1.67%快速增至11.38%，说明我国缝制机械在南非的部分市场份额逐步被日本所替代（图6）。据统计显示，近年日本对南非出口主要增长的品类为工业用缝纫机，出口金额从2021年的34.1万美元、占南非工业机进口总金额2.16%，一跃提升至2023年的255.1万美元、占比15.93%，2年间平均增长率达到173.51%。说明随着南非纺织服服装工业的发展和欧洲订单的转移加大，其对缝制设备的品牌、品质等需求较快提升。
图5 南非2014-2023年从中国大陆进口缝制机械产品趋势
单位：万美元，%
图6 南非2020-2023年进口主要国家市场份额变化
单位：%
1.家用缝纫机
2014年以来，中国大陆、中国台湾、越南、泰国一直占据南非进口家用缝纫机市场份额前四名，合计市场份额一直保持在95%以上。其中南非从中国大陆进口家用缝纫机金额浮动较大，最高在2017年可达159万美元，最低至2020年降至84万美元，呈现周期性波动趋势。近三年中国大陆家用机占南非家用机进口份额约为25%。随着近十年来越南家用机产销规模的快速壮大，南非自越南进口家用机的比重自2017年起不断提升，在2022-2023年维持在37%左右，是近年南非家用缝纫机最大进口来源地（图7）。
图7 2014-2023年南非从中国大陆进口家用缝纫机趋势
单位：万美元，%
2.工业用缝纫机
我国是南非最大的工业用缝纫机进口来源国，近年来南非从中国大陆进口工业用缝纫机金额总体保持增长（图8）。但是自2020年起，中国大陆工业用缝纫机占南非工业机整体市场份额较快下滑，进口占比从2020年的71.15%回落至2023年的50.63%。据统计调研显示，其原因主要系南非缝制机械产品需求加快升级，近年从日本进口的工业用缝纫机产品单价增大、数量增多所致。
图8 2014-2023年南非从我国进口工业用缝纫机趋势
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3.缝纫机零部件
近年来，南非从中国大陆进口缝纫机零部件金额总体稳定，呈缓慢波动上升趋势（图9）。其中2022年进口金额创下新高，达到189万美元。2014-2022年我国缝纫机零部件在南非的进口占比中一直保持在30%以上，但2023年回落至25.22%。
图9 2014-2023年南非从中国大陆进口缝纫机零部件趋势
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南非市场前景
（一）良好的外部贸易环境助力南非纺织服装可持续发展
从外部环境来看，中国和南非已签署多项多边合作机制及投资协议，近年来南非已经是中资企业在非洲投资的重点国家之一，纺织服装是中资企业投资的重点领域。在建立新时代全方位战略合作伙伴关系后，两国工商界有望增加双向投资，推动共建“一带一路”合作与南非国家发展规划深度对接，助力南非经济及工业可持续发展。
南非还与美国、欧洲等发达国家签署了促进贸易的双边、多边贸易协定，是美国《非洲增长与机会法案》（AGOA）主要受益国之一，其纺织服装产品等7000个海关8位税目商品出口至美国享受免关税政策；南部非洲发展共同体（SADC）于2016年与欧盟签署了经济伙伴关系协定（EPA），欧盟对南非布匹、皮革等纺织原料实行免税，对各类服装、家纺、纱线等纺织物逐步减税，在2025年6月后实行比最惠国待遇低40%的优惠关税额度。南非还签署了《非洲大陆自由贸易协定》（AfCFTA），致力于降低非洲国家间的关税、促进非洲国家形成区域整体市场。
此外，南非还加大吸引境外投资力度，改善提升基础设施水平，近期已签署实施《电力监管修正案》，该法案将对南非电力行业实行重大改革，将推动电力、港口和铁路网络运输、绿色能源投资等一系列改革和发展事项，有望为制造业的发展提供更好的投资发展环境。
（二）积极的产业政策助力纺织服装产业持续壮大
从国内政策环境来看，近年来南非对纺织服装等产业的发展非常重视，相关机构和企业在服装、纺织品、鞋类和皮革等三个行业的投资持续加大。2020年6月，南非贸易工业竞争部发布了《2030年零售-服装、纺织品、鞋类及皮革价值链产业政策计划》，该政策拟推动纺织成衣鞋类及皮革产业升级转型，提升产品价值及劳动产出，建立完整产业价值链，并计划在2030年为整个产业链创造33.3万个岗位，该政策搭配《服装、纺织品、鞋类及皮革增长计划》的相关政策，可以为产业链更新厂房或生产设备提供补助、一定期限内免息贷款等优惠。相信在相关专项政策激励下，南非的纺织服装等行业将迎来新一轮重要发展机遇。
（三）缝制机械市场仍具有持续增长的潜力和空间
一是下游纺织服装等行业发展势头良好，仍存在较大的可持续增长空间。南非服装、皮革、鞋帽、皮革行业自2020年以来一直保持稳步增长势头，根据南非国家统计局数据显示，该领域制造业销售值由2020年的28.3亿美元稳步上升至2023年的41.1亿美元，年均增长率达到13.32%（图10），可持续发展的势头良好。特别是当前南非国内纺织服装产能仍无法满足需求，其半数以上的纺织服装产品仍主要依靠进口，随着南非部分地区的电力系统逐渐得到保障，加上南非政府对纺织服装业的税收结构调整等利好政策，南非纺织服装产业的产能提升和规模扩展还具有巨大的发展空间及潜力。
图10 2020-2023年南非国家统计局数据，南非服装、皮革、鞋帽、皮革行业制造业销售值
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二是缝制机械进口稳步增长的势头有望延续，缝制机械市场仍有扩展空间。整体看来，近十年来南非缝制机械产品进口总金额总体呈现振荡缓慢上行态势，年均增长率为4.47%，其中工业用缝纫机年均增长率达5.69%。在南非纺织服装等下游行业持续壮大的宏观背景及趋势下，其对缝制设备的进口保持中低速持续增长大趋势不会改变。从未来2-3年来看，南非经济稳步回升，全球消费需求不断释放，通胀和利率逐步回归正常合理水平，特别是全球纺织服装产业链供应链重构加快、“一带一路”利好持续释放，欧美纺织服装订单不断向非洲转移，各项重大利好均会推动南非缝制机械市场持续向好。随着南非需求的持续升级，高附加值的自动化设备、自动缝制单元等需求有望释放，值得我国缝制机械企业持续关注和提前布局。