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大咖说市场：下半年缝机行业究竟是何趋向？
2024-09-064


2024年，是中国缝制机械行业全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实现“十四五”规划目标的冲刺之年，也是中国缝制机械协会成立40周年的重要一年。在这样关键的年份，连续两年的行业经济下滑和企业产销增长减缓，都令大家对行业市场的内外走势和需求变化表示严重关切。

8月份，缝制机械行业上半年的各项统计数据以及上市公司的半年度报告相继出炉。结合关键数据，编者连线了多家行业头部企业的主要负责人，请各位市场大咖分析上半年我国缝制机械市场的走向，研判下半年行业市场将会是怎样的趋向。


前高后低，缝机内销市场缓步回升



根据国家统计局数据显示，上半年缝制机械行业272家规模以上生产企业营业收入同比增长18.01%，利润总额同比增长57.33%，产销效益均有较快回升。具体到企业，头部品牌的市场情况与行业平均水平相比究竟如何?


杰克科技股份有限公司刚刚发布的半年度报告中显示，杰克股份2024年上半年收入利润双增长，营业收入32.35亿元，同比增长20.23%;归属于上市公司股东的净利润4.17亿元，同比增长53.99%，达到历史最好水平;净利润率12.96%，同比增加2.83个百分点，盈利能力创历史新高。杰克股份副总裁邱杨友表示，上半年全行业国内销售市场有所回升，杰克的内销市场增幅较大，超过公司整体增长水平。


常州市祥泰针车有限公司陈新华董事长表示，上半年行业整体得到了缓慢提升，目前制造部分IMB的订单已排到下个季度，商贸部分祥泰承接的向越南、印尼、孟加拉的投资转移订单已经排满。


中捷资源重整后在上半年成功摘帽，较上年同期实现扭亏为盈。浙江中捷缝纫科技有限公司郑学国副总经理表示，上半年内销市场前热后缓，热度持续时间较短，整体还处于复苏过程中。中捷上半年处于近饱和生产，在当前复杂的市场环境下，公司发展持续向上向好。从半年度业绩预告来看，营业收入同比增长，其中国内市场增长近40%左右，海外市场保持相对平稳，归属于上市公司股东净利润约1200-1800万元。


对于大家关注的市场环境，浙江新顺发缝纫机科技股份有限公司黄伟力副总经理表示，目前，全球经济有所回暖，但行业经济在国内市场的表现仍然相对较弱，上半年内销市场需求前高后低，一季度作为传统小旺季，市场有一定购买力;从二季度到如今的8月底，受订单及工价因素影响，很多用户对市场持谨慎观望态度，服装工厂购机需求减少。

信心坚定，头部企业业绩突出



常州市祥泰针车有限公司海外、国内两个市场取得了双双增长的好成绩。陈新华董事长介绍，上半年公司业务繁忙，尤其是制造部分从去年9月份到现在一直保持加班状态，今年仅用前5个月已完成了去年全年的销量。从订单情况来看，海外与国内各半，一季度内贸销量较大，6月以后外贸订单增多。
通过多重努力，新顺发公司上半年取得了不错的成绩，产能与去年基本持平，销售额增长20%左右，其中自主品牌在国内的销售增长了77.4%，黄伟力表示对行业和企业的未来发展都充满了信心。


今年全国大部区域多雨，对服装市场产生了一定影响。中山市华辰机电科技有限公司董事长李锦洪表示，一季度，广东市场取得了良好增长，从3月底起到二季度末则较去年同期有所下行，平均来讲上半年总体盈利。主因是基于雨季原因和网络销售的减少，以及外贸订单向外转移，来自品牌商的采购大单比较少，下游客户对设备的投资意愿并不急迫，市场信心尚未完全恢复。


浙江乐江机械有限公司常务副总经理王东兴表示，乐江、南邦公司上半年保持稳健的发展态势，生产和销售均完成了既定目标，一直加班加点的生产，也存在用工紧张、成本增加的问题。他表示，服装、鞋服是人类刚需，这决定了缝制机械行业是长青行业。经济的阶段性起伏和行业市场的周期性调整是正常现象，我们对行业和企业的广阔前景始终充满坚定信心。

服装业加速转移，热点市场聚焦



关于缝制机械行业的热销市场和新兴市场，大家的关注点非常集中，且纷纷前往考察设点。今天以来，沿海服装产业向内向外继续加速转移，杰克副总裁邱杨友表示，湖南、湖北、河南、河北、安徽、江西等内陆省份承接了广东等沿海一带的服装产业转移，部分边境贸易如云南德宏州、东北丹东也有一定增长。
祥泰陈新华董事长表示，其实服装外贸订单并非不足，而是随着一些大众类服装品牌转移到海外生产，如希音等有影响的品牌都不在国内采购。国内品牌企业的设备购买率不高，亦是基于客户对未来的预判不乐观，供应商、大加工商的发单价格逐年下降，以及订单的不确定性导致其投资信心不足。所以在已有生产设备、工人保有量不足的情况下，品牌商及中小企业的购买欲望不很强烈。
中捷郑学国副总经理同样表示，目前热点市场主要集中在服装出口头部省份及内销生产大省，另外云南、丹东等市场热度升高。服装厂持续由东部沿海往内地省市转移，特别是劳动力富余的地方，服装厂对设备的整厂采购增多，需求有明显加大的迹象。
顺发副总经理黄伟力认为，纵观全国市场，受产业政策影响显著的当属云南德宏州，当地政府大力招商引资，给予了“五免五减半”等各种叠加优惠政策，吸引了大批江浙等沿海地区服装企业前来投资办厂。乐江常务副总经理王东兴也表示，南方沿海地区市场受制于服装产业持续萎缩及向外转移，市场需求下滑，而北方市场包括山东、河北、河南、安徽等地均有较好表现。

紧跟市场需求，缝企随“机”应变



对于下游用户在市场低迷的背景上产生的需求新变化，他们在自动化、数字化、智能工厂建设情况以及生产模式、采购方向上有哪些突出趋势，他们犀利地指出以下几点：
服装国潮带动内需，国产品牌进一步占领市场。杰克副总裁邱杨友指出，从服装产品角度看，今年服装国潮的崛起，尤其是以新中式服装、汉服为代表的服装潮流加快了内需市场的增长。另外，羽绒服市场也有亮点，由于去年是寒冬，今年三四月起羽绒服市场仍然保持热度，工厂主要以做库存为主，后续还要看今年的冬天气温情况。另外，司法体系对国产品牌的信心得到进一步提升，进一步打破了此前以国外品牌为主的局面。目前，杰克主要的畅销机型包括爆品缝纫机、模板机等，以及自动化解决方案得到良好增长。
常规产品竞争加剧，自动化、智能化是大势所趋。乐江常务副总经理王东兴表示，上半年，在市场需求不足的背景下，平包绷、锁钉套等常规缝机产品内销市场竞争不断加剧，价格战愈演愈烈。与此同时，在服装企业用工成本高涨、熟练工短缺的压力下，以模板机为代表的自动化、智能化设备需求显著增长，已成大势所趋。旗下南邦360度机头旋转全自动模板机以及包缝机、绷缝机等针织设备销售业绩喜人。
陈新华董事长则表示，目前海外工厂采购多为自动化数字化智能工厂，国内市场由于国家产业建设和区域政策补贴，部分大型工厂在数字化管理软件、整厂方案方面有一定购买量。国内各专业市场主要瞄准网络销售、网红销售，虽然设备销量有所提升，但价格相对较低。顺发副总经理黄伟力认为，市场对自动化产品相对感兴趣，可以感知和即时见到效益，长期来看数字化智能工厂是必经之路，但这需要企业良性的经营做支持。
大规模采购需求减弱，单机自动化接受度提升。华辰董事长李锦洪表示，自动化趋势在各细分产品领域不断拓展。因为自动化改造程度要看客户的规模，在目前的情况下，不是每一个客户都有全线自动化实施的可能性。当客户收到的订单不稳定时，他们的生产线可以相对灵活地用自动化单机及缝制单元来提升自动化的应用。模板机市场的需求及其新增的客户群体明显，自动开袋机等单元需求明朗，在市场上的接受度不断提高。

形势不容乐观，企业下半年如何应对



时间马上已至9月，未来3-6个月的行业市场行情将会怎样，企业如何积极应对?


中国缝制机械协会副理事长吴吉灵表示，下半年全球经济温和复苏，但美联储降息时点、贸易保护主义、地缘政治冲突、欧美选举等复杂因素仍将催生较大的不确定性，下游需求不足依然是未来一段时间内制约行业增长的主要阻碍。
邱杨友副总裁表示，按照杰克全年的国内订单情况，今年较去年同期增长率将进一步提高。从行业整体来看，目前内销市场基本触底，相信下半年不会有大的起落，行业经济应与上半年差不多，保持小幅增长。
陈新华董事长认为，下半年形势确实不是非常乐观。由于外部政治局势并不稳定，以及国内服装工厂向外迁移较多，行业会面临诸多的问题和挑战。今后要在海外市场投入更多时间精力，紧跟服企向海外转移的动向，为我国企业走出去的经营顺畅提供稳定支撑。
王东兴副总经理表示，目前普遍认为，上半年市场走低的主要原因是国内外经济复苏乏力，下游服装消费市场需求不振，预计年内大幅反弹的概率不高。乐江公司建筑面积达29000多平方米的新厂房大楼正在建设中，预计九月底封顶，投产后公司产能将比目前增加一倍。新厂房大楼的兴建，是乐江公司坚守缝制设备产业，坚定发展信心的充分体现。
郑学国副总经理则认为，预计未来3-6个月，市场需求不会出现大的上扬，中捷公司将聚焦缝制需求，以新质生产发展为契机，以高品质、高技术、好服务赢取客户，持续进行自我变革，保持平稳有序、有质效的生产经营，不断进行创新，增强自身产品结构的竞争力和解决客户需求的能力。在开拓国内市场方面，将在现有渠道的赋能提升、扩产增量外，着力拓展新兴渠道，如终端大客户等，进行战略资源投入。
李锦洪董事长表示，基于结构转型、产业升级、成本上涨及规避风险等因素，中国沿海企业出海步伐加快。根据周边区域市场的特点，华阳将继续在技术服务方案和出海业务方面加大投入力度，组织专门业务团队，拓展柬埔寨、越南市场，紧紧抓住订单回流、产业转移的商机。
黄伟力副总经理表示，预计未来3-6个月，行业市场可能会持续低迷，部分地方会有所回暖迹象，企业为此也会积极调整产能及资源投入予以应对。新顺发公司下一步仍会坚定不移的按照既定的战略规划精细化开展工作，在渠道开发及维护、市场活动开展及品牌形象提升等方面拿出切实可行方案逐一落地。


时光若白驹之过隙，金秋已倏忽而至。2024的缝机市场，虽如航入深海细浪腾卷、波涛相连，行业企业也始终稳舵扬帆，搏击不断，面对产业在世界范围内转移和内陆转移的双重机遇，面对市场低迷、消费降级的挑战，他们理智分析、理性发展，推进智能转型，开拓两个市场，取得了产销、效益的同步提升，为打好2024的全年战役奠定了良好基础，用信心和活力书写了稳中有进的总基调!

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