2026年上半年，全球经济在地缘冲突和能源危机双重冲击下艰难复苏，通胀和加息预期明显上行，货物贸易量增速明显放缓，服装、鞋帽、箱包等下游行业进口端小幅收缩，消费端增速放缓。面对复杂严峻的外部形势，我国缝制机械行业承压克难，创新求变，积极应对全球经济放缓和市场格局调整等所带来的风险挑战，行业产销总体稳定，内销降幅收窄，外贸小幅增长，效益承压改善，展现较强发展韧劲。
一、上半年行业经济运行情况
1
运行总体平稳，效益增长承压
上半年，行业营收规模保持稳中有增，但效益增速明显放缓。据国家统计局数据显示，上半年行业312家规模以上生产企业实现营业收入183亿元，同比增长12.18%，增幅较上年末上涨4.47个百分点；实现利润总额9.85亿元，同比增长17.35%，增幅较上年末下滑12.12个百分点；营业收入利润率5.40%，同比增长4.61%，较上年末下滑1.16个百分点，略低于全国工业规上企业数据。规上企业百元营业收入成本80.47元，同比下降0.90%；规上企业三费比重9.87%，同比增长1.89%，其中，受人民币升值影响，外贸企业普遍面临汇兑损失，行业规上企业财务费用总额上升，较上年同期显著增长。
图1 2026上半年行业规上企业经营情况
（数据来源：中国缝制机械协会）
上半年行业规上企业亏损面有所扩大，亏损额明显收窄，运行效率平稳恢复，但应收账款居高不下问题仍需重视。截至6月底，行业规上企业亏损面22.76%，较上年同期扩大1.6个百分点；亏损额同比下降33.48%，亏损深度10.55%，较上年同期收窄8.07个百分点。行业规上企业产成品周转率和总资产周转率同比分别增长4.98%和0.85%；应收账款额82亿元，同比增长17.05%，占当期营业收入的44.87%，高于同期全国规上工业企业41.29%的均值。
2
生产企稳上行，结构调整加快
上半年行业生产端依然保持活力，呈现筑底企稳、小幅上行态势。据国家统计局数据显示，1-6月我国缝制机械行业规模以上生产企业累计工业增加值增速11.5%，较一季度增幅提升2.2个百分点，高于同期国家规上工业企业累计增加值5.4%的均值，亦高于同期轻工生产专用设备制造规上企业累计工业增加值6.5%的增速。
图2 2025年6月-2026年6月行业规上企业累计增加值增速变化情况
（数据来源：国家统计局）
根据协会统计的百家整机企业数据显示，上半年行业百家企业工业总产值120亿元，同比增长1.75%，增速较上年度小幅下滑约0.57个百分点；缝制设备产量341万台，同比增长8.97%，增速较上年末提升近13个百分点；工业缝纫机产量251万台，同比增长10.17%，增速较上年末提升约16个百分点，平、包、绷以及特种机、刺绣机等设备产量同比均呈个位数低速增长，自动化设备产量同比增速高达36.41%。6月末百家企业从业人员数同比下降0.97%。
图3 2026年1-6月行业百家整机生产企业主要生产指标增速情况
（数据来源：中国缝制机械协会）
从行业月度百家整机企业工业缝纫机生产情况来看，1月受年前备货及外贸市场拉动，行业百家整机生产企业工业缝纫机产量为46.2万台，同比增长19.97%，环比下降2.08%。2月受春节假期因素影响，行业百家企业工业缝纫机产量降至24.6万台，同比下降25.78%。3月，随着企业全面复工复产、积累订单需求释放和内外市场加大出货拉动，行业产量迅速提升，百家企业工业缝纫机产量达51.6万台，同比增长17.70%，环比增长109.92%。二季度，受国际地缘冲突和下游需求放缓的影响，行业百家企业工业缝纫机月均产量逐步回落至40万台上下，产量较上年同期保持增长，但增幅逐月收窄。
图4 近三年行业百家企业工业缝纫机月产量情况
（数据来源：中国缝制机械协会）
6月末，行业规上企业产成品（存货）30亿元，同比增长5.90%，产成品（存货）占资产比重的7.07%，比重较上年同期下降0.37个百分点。行业百家整机企业各类缝制设备库存量65万台（其中，工业缝纫机库存近48万台），同比下降5.45%。
3
内销降幅收窄，需求提质升级
上半年，我国经济顶住压力实现韧性增长，GDP增长4.7%，在国家提振消费政策有效实施、假期效应以及各类电商促销活动等因素带动下，社会消费品零售总额同比增长1.3%，限额以上单位服装鞋帽、针、纺织品类商品零售额同比增长6.7%，增速较上年同期提高 3.6 个百分点，居民人均衣着消费支出同比增长4.4%，穿类商品网上零售额同比增长6.2%，下游消费需求总体平稳释放，但增长动力明显不足。
另一方面，受国际市场需求疲弱、地缘政治冲突外等外部压力，全球纺织业信心指数持续下跌，服饰零售商优先消化现有库存，鞋服企业普遍面临订单不足和成本上行双重压力。国内下游服装、家纺、鞋帽、箱包、家具等行业总体承压前行，生产、出口、投资等指标均呈小幅收缩，设备采购意愿普遍偏弱，中小企业减产、关停现象增多，缝制设备内销依然面临较大挑战。
据协会调研及统计测算，上半年我国缝制设备内销同比下滑约15%左右，降幅较上年大幅收窄约10-15个百分点，但当前内销仍处于逐步探底的下行周期进程中。另据海关最新数据显示，上半年我国进口工业缝纫机1.4万台，进口额2955万美元，同比分别下降9.70%和18.59 %，降幅较上年同期明显收窄，也从侧面进一步印证了国内需求依然紧缩，但大幅下滑势头已有所减缓。
图5 近三年行业月进口工业缝纫机产品金额情况
（数据来源：海关总署）
调研显示，面对下游市场格局深度调整和中东地缘军事冲突的显著影响，市场更加关注鞋服供应链的安全、韧性和效率。下游成批量、低附加值的外贸订单进一步向东南亚、非洲等地转移，但是高附加值小单快反订单则呈现向国内阶段性回流趋势。鞋服行业骨干企业顶住压力，加快转型，积极应用小单快反新模式，设备采购需求从重视单机性能快速转向关注产线的自动化和整厂的数字化、智能化，呈现出“平包绷等单机需求下滑、自动化智能化设备需求增长”的市场新格局。我国缝制机械企业紧抓下游转型升级机遇，聚焦自动化、智能化创新与整厂数字化集成，加大开拓中西部等热点地区市场，以新产品发布、新技术推广等举措持续撬动内需升级换代市场，有效减缓缝制设备内销大幅下滑势头，推动内销市场格局从“量的增长”加快转向“质的提升”。
4
出口小幅增长，市场需求分化
上半年，全球服装鞋帽箱包等行业消费疲软，发达国家进口整体收缩，品牌商补库备货更加谨慎，导致下游鞋服企业的设备采购投资需求明显放缓。
据国家海关统计数据显示，上半年我国缝制机械产品累计出口额20.53亿美元，同比增长2.69%，增幅较上年末下滑13.7个百分点。行业出口大幅放缓的原因，一是中东地缘冲突造成伊朗、伊拉克等中东地区国家进口大幅下滑；二是我国刺绣机出口触顶回调，对行业出口贡献减弱；三是对越南、孟加拉、柬埔寨、巴基斯坦等部分重点市场出口下滑拉动行业出口放缓。总体来看，行业出口虽然增幅下降，但是规模仍在逐步扩展，依然是行业稳增长的主要拉动力。
从出口产品来看，上半年我国工业缝纫机出口量278万台，同比增长6.25%，出口额8.57亿美元，同比下降2.55%，其中自动类缝纫机在工业缝纫机中量值占比分别达68.73%和73.33%；刺绣机出口量6.5万台，同比下降2.11%，出口额5.61亿美元，同比增长19.19%；缝前缝后设备出口量125万台，出口额2.99亿美元，同比分别增长31.03%和2.19%；缝纫机零部件出口额2.26亿美元，同比下降4.63%；家用缝纫机出口量488万台，同比增长8.00%，出口额1.09亿美元，同比下降8.12%。从各品类出口量值数据来看，工业缝纫机、家用缝纫机呈现较为明显的“量升值降”趋势，反映出海外市场对该类产品的价格依然敏感。
图6 2026上半年我国缝制机械分类产品出口指标同比变化情况
（数据来源：海关总署）
从出口区域市场来看，上半年我国对南亚、拉美、中东欧、中亚等市场出口呈现显著增长，而对东盟、西亚、东亚市场出口呈现下滑，出口分化态势明显。其中，对“一带一路”市场出口额14.54亿美元，同比增长0.36%，占行业出口额比重70.85%；对南亚市场出口7.08亿美元，同比增长17.27%，占行业出口额比重34.51%；对RCEP市场出口额5.22亿美元，同比下降13.99%，占行业出口额比重25.44%；对东盟市场出口4.65亿美元，同比下降15.29%；对北非市场出口9648万美元，同比下降6.18%；对西亚市场出口8954万美元，同比下降28.12%；对欧盟市场出口8746万美元，同比增长19.52%；对东亚市场出口5066万美元，同比下降5.88%；对中亚市场出口5064万美元，同比增长16.98%。
图7 2026上半年我国缝制机械产品出口主要市场情况
（数据来源：海关总署）
分国别来看，上半年我国缝制机械产品出口200个国家与地区中，六成以上市场出口额同比正增长。行业前十大出口市场中，我国对印度、巴西、印度尼西亚、美国、埃及、俄罗斯市场缝制机械出口额同比均呈现不同幅度的增长，而对越南、巴基斯坦、孟加拉国、柬埔寨市场出口额同比则呈现负增长。前20大出口市场中，出口额同比增幅两位数以上的市场有8个，出口额同比增幅达30%以上的市场分别为印度、巴西、乌兹别克斯坦、哥伦比亚、秘鲁5个国家，展现出纺织服装产业向南亚、拉美、中亚加快布局和发展的新趋势。
表1 2026上半年我国缝制机械行业出口主要市场情况
（单位：美元/台、%）
（数据来源：海关总署）
总体来看，上半年行业经济运行保持稳中有进，在当前严峻复杂的国际形势下展现了一定的发展韧劲。但是产业链库存压力较大，企业赢利能力较弱，各种费用成本加大，产能过剩、需求不足、同质化竞争等状况仍有待持续扭转。担心原材料和整机涨价，部分地区经销商存在提前下单备货等现象，可能在一定程度上提前透支了下半年市场需求，值得引起行业企业重视。
二、下半年行业形势展望
上半年，我国缝制机械行业承压前行，经济稳中有增，结构加快调整，取得的成绩来之不易。展望下半年，行业发展形势仍然复杂严峻，不确定不稳定因素依然较多，行业全年保持平稳运行面临较多挑战。
从国际经济形势来看，经济放缓风险加大。
中东地缘冲突仍未完全平息，全球能源、物流、成本、通胀等变数较大，将对疲软的全球的经济和消费造成持续冲击，IMF、世界银行等国际权威机构普遍下调下半年全球经济增长预期。同时，全球贸易保护主义、政策不确定性指数持续攀升，预计全球贸易总量和经济将维持低速增长态势。
从下游消费需求来看，消费动能持续疲软。
在能源成本上升和地缘冲突外溢等不确定性因素影响下，高通胀、高成本等将持续侵蚀居民消费能力，预计欧美终端消费复苏乏力。据国际权威机构调查显示，2026年全球消费者净支出意愿为-18%（较去年收缩扩大），储蓄意愿上升，消费行为更趋节俭与计划性，可选消费持续走弱。相关鞋服企业普遍表示采购模式转向小批量、短周期下单，大额长期订单稀缺，居民服饰消费增长空间受限，外需偏弱的格局难以根本扭转。
从下游行业格局来看，机遇与挑战并存。
一方面，全球服装产能呈现结构性、地域性过剩，鞋服行业普遍面临市场需求乏力、价格竞争激烈、进口原材料与合规成本上升，以及全球贸易政策不确定性加剧的挑战。另一方面，下游品牌商采购决策权重正在从“成本优先”向“效率优先”转移，更加看重产品创新力、品质标准、绿色合规性、交付时效与供应链稳定性。鞋服企业加快推进数字化转型，打造柔性交付优势，精准适配全球快时尚“小批量、多批次、短周期”的主流采购趋势。
因此，综合以上机遇与挑战，我国缝制机械行业下半年经济运行面临的放缓压力可能将进一步加大，企业需加快创新变革，优化市场布局，以自身发展的确定性来应对外部环境变化的挑战。具体来看：
内销有望触底企稳。
在国家扩消费、稳增长等相关增量政策陆续出台发力推动下，社会消费品零售以及鞋服消费等有望继续保持小幅增长，中美经贸关系阶段性趋于稳定、中美同等规模产品对等降税谈判推进等，有望为纺织品服装行业带来一定利好，中国对美国纺织服装等出口有望保持增长，海外高质量鞋服订单在不稳定的国际形势下有望保持稳定甚至局部加快回流，预计缝制设备内销降幅有望继续小幅收窄，呈现出触底企稳的积极态势。
外贸规模保持稳定。
在中东战局不稳、关税政策多变等因素影响下，我国缝制设备出口难以扭转上半年增速放缓的大趋势。据了解，上半年我行业对伊朗出口基本归零，相关海运受限，部分货物滞港或延期，对相关国家及地区的出口也造成了一定间接影响，预计下半年将有望逐步恢复，但难以回升到去年同期水平。随着三、四季度欧美品牌商去库存完毕开始补库，海外大学生返校带动鞋服需求，相关国际体育赛事活动的影响外溢，全球服装、鞋帽、箱包行业进出口有望保持整体稳定、温和修复，缝制设备出口有望企稳并呈现小幅回升态势。
数智化转型加快。
预计解决用户高质量需求或传统缝制痛点的创新型三机产品，将继续成为撬动存量市场推动增量升级的主要动力。随着越来越多的企业加入自动化赛道，自动化依然是未来市场的主要增长点和发展热点，自动化设备和相应的解决方案、服务能力将进一步向海外延伸。数字化发展将逐步提速，在行业骨干企业的带动下，数字化转型已经开始从鞋服头部大厂向大中型企业较快延伸，柔性自动化设备与产线，整厂的数字化、成套化，将逐步迎来需求扩大和市场增长的新周期。
纵观全年，我国缝制机械行业面临的内外部形势均不乐观，经济放缓乃至下行的压力较大。当前，全球经济增长和消费均处于弱势复苏、相对疲软阶段，下游鞋服行业的发展正处于新旧模式转型、新旧动能转换的关键时期，缝制设备企业要充分结合自身实际情况，深挖下游需求，细分专业市场，以积极有效的技术创新和适配方案去解决用户痛点，以加快自身数智化转型深入融合到下游行业高质量发展战略进程中，力争在各自不同的专业赛道上实现稳健持续发展，为行业“十五五”谋篇布局提供更强有力的支撑。