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中国缝制机械行业2024年下半年形势展望
2024-08-1333



展望下半年，全球经济仍将处于温和复苏进程中，但美联储降息时点、贸易保护主义、地缘政治冲突、欧美选举等错综复杂的因素仍将催生较大的不确定性，行业既面临重要发展机遇，同时也还面临挑战。总体来看，稳中有进仍是下半年行业发展的主基调。

(一)面临机遇挑战

下游补库需求持续释放。目前海外库存已经逐步趋于正常化，第一阶段补库需求释放已经在上半年展开，美国鞋服进口再次回升，部分国际鞋服骨干企业的营收实现大幅增长。下半年随着经济回暖、各种国际赛事的举办，随着海外去库存基本完成和订单持续释放，特别是美国大选前为避免加税可能产生的抢单效应等，将可能进一步激发第二阶段补库需求，有利于带动下半年缝制设备外贸的持续改善。
加息通胀影响逐步消退。当前全球通胀持续降温，逐步为降息创造了条件。6月份开始，欧元区、瑞士、加拿大、巴西、墨西哥等已进入降息阵营，中国在三中全会后主动降息，预计会有更多国家跟上降息步伐。目前美国经济放缓，就业萎缩，美联储或在三季度末迎来首次降息。因此，下半年特别是四季度全球资金紧缩状况将有望缓解，货币宽松政策的开启有望激发市场信心，推动全球经济贸易回升，海外缝制设备采购需求有望持续释放。
产业政策效应持续显现。上半年国家密集出台了一系列稳增长、促消费、推动更新以及兜底房地产的各项产业政策，这些政策效应有望在下半年逐步显效发力。在国家近三万亿资金和政策支持下，各省市大规模设备更新政策细则有望加快出台、落地，预计这些产业政策对四季度以及明年市场将会带来明显利好。随着国际纺织服装产业格局持续重构，随着下游数字化、智能化转型向纵深推进，自动化、高效率、高品质的智能设备需求有望持续释放。
外部形势具有不确定性。一是经济阶段性放缓压力增大。7月全球制造业产出扩张速度减弱，中国内需依然偏弱，出口面临回落压力，美国经济逐渐降温，消费支出低于预期;二是地缘冲突和潜在风险加大。俄乌战争、巴以冲突、红海危机、中东乱局等持续外溢，影响全球经济复苏进程;三是国际贸易保护主义抬头，大国博弈加剧，欧美国家频繁以国家安全、反补贴为由对相关国家产品加征关税或限制出口，外贸形势面临不确定性。

下游需求消费仍较疲软。发达国家服装进口虽然呈现边际改善，但是个人消费支出呈现稳中缓降的趋势，中国消费增长预期依然谨慎，内需急需政策发力;上游印染、纱线、面料消费比较疲软，纺企成品库存持续增加。下游鞋服装企业普遍缺少长单和大单，投资意愿和信心尚不充足，国际品牌对于订单增加比较谨慎，全球纺织服装等总需求不足现象仍有待改善。

(二)发展趋势展望

下半年，全球通胀影响逐步减弱，货币环境由紧转松，新兴市场需求回升，各种向好因素持续累积，行业经济恢复性增长的动力稳步增强。但是随着上下游阶段性补库动力减弱，企业产能过剩逐步凸显，加之全球经济复苏总体乏力，下游需求不足依然是未来一段时间内制约行业增长的主要阻碍。基于以上分析，下半年行业经济可能将经历三季度放缓到四季度再回升的非直线振荡复苏过程，总体来看仍将保持相对平稳发展。
内销趋于放缓。上半年市场积累的设备更新换代和升级需求红利基本得到较为集中的释放，从国家消费、投资、就业等指标来看，短时间内市场需求仍将较为疲软，扩大内需的各项政策还难以快速见效，加上下半年服装、鞋帽、家具等相关劳动力密集型产业外贸面临一定回调压力，预计下半年缝制设备内销市场将逐步放缓和回落。全年来看，行业内销形势总体前高后低，预计内销将由上半年的两位数中高速增长回落到全年的中低速增长。
出口稳中有增。随着降息加快、通胀下行，各国金融和资金紧缺状况有望得到缓解，进口需求将逐步释放。海外补库需求释放将进一步支撑主要鞋服生产出口国订单回升，加大对产能的优化提升和装备升级，缝制设备的外需环境将持续改善。下半年如果刺绣机、缝前缝后设备出口依然保持较快增势，加上工业缝纫机出口稳步提升，预计全年行业出口将稳中有增，有望继续保持两位数增长。
经济中速增长。随着中国经济的持续复苏，内需有望平缓释放，不会出现大起大落。随着新兴市场经济回升和欧美通胀持续下行，行业外部需求和形势持续改善，外贸有望成为下半年行业发展的主要亮点和可持续增长的主要拉动力。加之生产企业四季度补库动力逐步增强，我国缝制机械行业产销有望保持稳中向好态势，预计三季度行业产销有所放缓，四季度再度明显回升。总体来看，全年行业经济呈现“前高、中缓、后翘”的大“U”型波动复苏趋势，保持中速增长态势。

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