把脉行业运行轨迹，研究行业高质量发展路径，被称为行业白皮书的《2023-2024中国缝制机械行业发展报告》日前已向行业发布，中国缝制机械协会微信公众号将对主报告及部分分区域报告进行精编，与大家共享精彩内容。
一、2023年行业经济运行情况
受全球经济增长放缓、地缘冲突加剧、通胀收紧、制造业低迷、鞋服库存高企、消费大幅收缩等影响，我国缝制机械行业经济效益明显下滑，企业经营压力较大。
(一) 利润
2023年行业287家规上企业实现营业收入285.7亿元，同比下降12.77%，降幅较上年同期加深1.95个百分点;利润总额9.7亿元，同比下降45.12%，降幅较上年同期加深22.92个百分点;营业收入利润率3.40%，低于行业上年同期5.56%的均值，亦低于全国工业5.76%的均值。
2023年行业规上企业经营情况
(数据来源：国家统计局)
(二)生产
2023年行业生产明显下滑紧缩，但降幅有所收窄，年末实现止跌回升。截至年底，行业规上企业工业增加值累计增速为1.1%，低于专业设备制造业工业增加值、全国规上工业企业增加值。
2023年行业规上企业月度工业增加值累计增速走势图
(数据来源：国家统计局)
据初步估算，2023年行业累计生产各类家用及工业用缝制设备(不含缝前缝后)约935万台，同比下降3.6%。
1、工业缝纫机：
2023年全行业工业缝纫机总产量约为560万台左右，同比下降约11%。
2011-2023年我国工业缝制设备年产量变化情况(估算)
(数据来源：中国缝制机械协会)
2、家用缝纫机：
产销较上年有所增长，产量约375万台，同比增长10.29%。其中，多功能家用机产量同比增长5.56%。
3、缝前缝后设备：
生产较上年呈现下滑态势，协会统计的11家缝前缝后设备整机企业年累计生产各类缝前缝后设备同比下降18.20%。
4、零部件：
由于订单明显萎缩，零部件企业生产普遍下降达20-30%左右。
(三)内销
一方面纺织服装、鞋帽等下游行业产销、出口依然疲软，一方面司法系统、部分区域及箱包、羽绒等专业市场在疫情后呈现明显的好转和复苏趋势，有效减缓了行业内销下行深度。初步估算，2023年行业工业缝纫设备内销总量约185万台，同比下降20%，回落至2016年水平。
2011-2023年工业缝纫机内销及同比情况
(数据来源：中国缝制机械协会)
(四)出口
美国、欧盟、英国等发达国家服装进口以及越南、印度、孟加拉、印尼、柬埔寨等服装出口同比均达近两位数的明显下降，而中亚、俄罗斯、非洲、南美等局域市场缝制设备需求大幅增长，行业出口趋向分化并显示出韧劲。
1、出口整体下滑，出口额明显下降
据海关总署数据显示，2023年我国缝制机械产品累计出口额28.92亿美元，同比下降15.62%。
我国缝制机械产品年出口额变化情况
(数据来源：海关总署)
分产品领域来看，2023年我国缝制机械产品除家用缝纫机外，出口均呈同比下滑态势。
2023年我国缝制机械分产品出口情况
(单位：台、公斤、美元、%)
(数据来源：海关总署)
2、市场两极分化，局域市场增势强劲
从出口大洲市场来看，2023年我国对亚洲、拉丁美洲、北美洲三大重点市场，以及大洋洲市场出口同比均呈现下滑态势，仅对非洲、欧洲市场出口同比增长。
2023年我国缝制机械出口主要市场区域情况
(数据来源：海关总署)
印度、越南、美国依然稳居行业前三大出口市场。此外，我国对俄罗斯，乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等中亚市场，以及巴西、墨西哥等部分拉美市场，阿尔及利亚等部分非洲市场缝制机械产品出口额同比呈现增长态势。
2023年我国缝制机械产品主要市场出口额同比增长情况
(数据来源：海关总署)
(五)景气
四季度行业缓慢走出谷底，从去年10月开始，行业景气指数由68.81持续回升至12月的74.03，筑底、企稳、复苏的态势正逐步形成，但12月景气指数仍在过冷区间，行业经济总体仍低迷。
二、行业发展呈现四大亮点
面对行业经济下行压力和诸多问题与挑战，企业危中寻机，创新求变，行业发展依然不乏一些亮点。
1、创新驱动力充分展现
行业技术创新不断深入，品类创新取得新突破，智能化单机研发应用加快，自动缝制单元进一步向智能缝制单元、自动产线升级、数字化整厂解决方案不断丰富完善和深入拓展，部分创新型企业依托技术创新展现了逆势发展的新动能。
规上企业研发投入占比达到6%，同比增长5.5%。
缝纫原理、机构优化、软件设计、系统集成、成套智能等层面聚焦和突破，为市场注入强大活力。
爆品思维引导行业由价格战转向价值战，以新品类开拓新赛道。
2、数字化服务能力较快提升
以智能成套为特征的整厂智能缝制解决方案由局部试点逐步走向全面应用，行业骨干企业加快提升数字化能力，成为引领行业由制造商向综合服务商转型、打造行业数字经济的重要增长点。
骨干企业智能制造加快推进，制造模式转型升级。
各类整厂解决方案较快涌现，个性化、定制化服务能力大幅提升。
3、部分领域产品稳中有增
箱包、汽车座椅内饰行业对厚料机等需求明显增长，行业中厚料机年产量同比大幅增长近37%，部分聚焦中厚料发展的骨干特色企业业绩均实现两位数增长。
电脑刺绣机恢复性增长，年产量同比约增长15%，出口同比增长18.2%。越来越多的刺绣机进入国际高端市场。
冷冬导致羽绒服、棉服需求大增，订单集中释放，模板机产销在下半年明显提振，年产销量同比增长近20%。另受甩尾惯性和补库带动，2024年年初模板机市场行情依然向好。
4、行业内外竞争格局加快转换
国产缝制设备加快进入中高端市场，骨干龙头企业正对外资品牌形成全方位赶超和挤压态势。行业内外竞争格局正朝着有利行业强变的态势转换。
三、2024年行业形势展望
2024年，行业内外部形势依然复杂严峻，但是机遇总体大于挑战，恢复性增长趋势有望延续。
从机遇和挑战来看，全球经济持续复苏，主要经济体展现韧劲，国际贸易回升显现，内外经贸总体形势趋于改善;下游补库需求逐步释放;产业转型及政策拉动效应显现，下游加快数字化、智能化转型，为行业结构调整和产业升级带来机遇;国家实施大规模设备更新政策，有望通过下游带动缝制设备升级和内需回稳。同时，挑战依然严峻，行业外部环境依然充满不确定性，加息通胀影响依然存在，下游需求短期较为疲软。
总体来看，机遇大于挑战，2024年全球经济持续复苏，通胀影响逐步减弱，各种向好因素的持续累积将有效支撑我国缝制机械行业走出低谷。
1、经济弱势回升，迈入恢复性增长
经过两年的经济放缓、下行和结构性调整，行业库存不断优化，经济企稳基础巩固，消费需求缓慢回升，产品智能化升级成效较快显现，行业产销有望实现弱势回升，迈入恢复性增长的新周期。
2、内销触底回升，实现中低速增长
疫情后下游行业数字化、智能化转型的意愿不断增强，有望带动行业内销进入回升周期。另外，在开展大规模设备更新等各类政策加持下，国内终端消费潜能将进一步被挖掘。
3、外贸止跌企稳，保持持平或小幅增长
上半年海外需求收缩和行业出口下行的惯性仍有影响，缝制设备出口可能总体仍呈负增长，但降幅大幅收窄;下半年，行业出口有望企稳回升，呈现正增长。
4、2025年行业有望迈入中速增长
总体有利因素强于不利条件，预计2024年四季度开始行业发展明显加快，2025年有望由低速增长转向中速增长，智能化、数字化升级将逐步成为行业增长的重要驱动力。
2024年，全行业将聚焦高质量发展主线，推进数字化转型，培育新质生产力，打造现代产业体系，巩固增强经济运行回升向好基础，推动行业新一轮发展周期的到来。
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