2024年，在协会“以进促稳，全面推进缝制现代化产业体系建设”年度主题引领下，行业生产、销售、出口、效益等主要指标同比均实现由负转正、较快回升，取得经济恢复性中速增长和高质量发展持续推进的良好成绩，行业经济整体约恢复到疫情前2019年同期水平。展望2025年，行业面临的机遇和挑战并存，受消费疲软和大国博弈等不利因素影响，行业可持续增长的压力增大。
2024年经济运行概况
（一）经济恢复性增长，景气度大幅回升
2024年行业经济呈现恢复性增长态势，行业景气指数从过冷区间一路跃升至过热区间（图1），并在过热和稳定区间持续徘徊。行业发展呈现稳中有进、向上向好的发展态势。
图1 2023年11月-2024年12月缝制机械行业综合景气指数变化情况
（数据来源：中国轻工业信息中心）
（二）效益明显改善，质效平稳恢复
2024年行业产销规模较快回升，带动企业质效明显改善；行业亏损面进一步收窄，企业运行效率积极改善。据国家统计局数据显示（图2），2024年行业275家规上企业实现营业收入316.11亿元，同比增长19.04%；利润总额17.48亿元，同比增长76.72%；营业收入利润率5.53%，较上年大幅提高2.1个百分点。
图2 2024年行业规上企业经营情况
（数据来源：国家统计局）
（三）生产中速增长，自动机需求旺盛
2024年行业生产整体呈现恢复性中速增长态势。据国家统计局数据显示（图3），我国缝制机械行业规模以上生产企业累计工业增加值增速达6.3%，行业生产快速恢复，复苏态势较为强劲。从行业月度工业增加值累计增速指标来看，指标全年呈现年末年尾两头低、中间高的发展态势。
图3 2024年行业规上企业月度工业增加值累计增速走势图
（数据来源：国家统计局）
据初步估算，2024年行业累计生产各类家用及工业用缝制设备（不含缝前缝后）约1155万台，同比增长24%。
1、工业缝纫机：
2024年行业工业缝纫机总产量约为685万台左右，同比增长22.32%（图4）。协会统计的百余家骨干整机企业累计生产工业缝纫机514万台，同比增长15.41%，其中，电脑平车、包缝、绷缝、厚料、刺绣机等常规机种均呈现两位数中速增长，花样机、模板机、自动缝制单元等呈现30%以上的中高速增长。行业工业机库存约80余万台，同比增长6.74%。
图4 2011-2024年我国工业缝制设备年产量变化情况（估算）
（数据来源：中国缝制机械协会）
2、家用缝纫机：
2024年我国家用缝纫机产量约470万台，同比增长25.33%。其中，普通家用机产量约为230万台，同比增长24.32%；多功能家用机产量约为240万台，同比增长26.32%（图5）。
图5 2015-2024年我国家用缝纫机年产量变化情况（估算）
（数据来源：中国缝制机械协会）
3、缝前缝后设备：
据协会统计的11家缝前缝后设备整机企业显示，2024年累计生产各类缝前缝后设备（含自动裁床、拉布机、裁剪机、熨烫设备等）共64万台，同比增长10.49%。
4、零部件：
从调研情况和统计测算来看，2024年行业零部件企业生产普遍增长达20-30%左右。
（四）内需明显回暖，销售前高后低
初步估算，2024年我国工业缝制设备内销总量约为235万台左右，内销同比增长27%（图6）。
图6 2011-2024年工业缝纫机内销及同比情况
（数据来源：中国缝制机械协会）
另据海关数据显示（图7），2024年我国缝制机械产品累计进口额4.26亿美元，同比下降54.19%，主要为国产裁床、吊挂等智能设备大量替代进口导致的各类缝前缝后设备进口额显著缩减所致。
图7 我国缝制机械产品年进口额变化情况
（五）出口稳步回升，主力市场增势强劲
2024年，南亚、东盟、非洲、拉美等部分区域市场需求有所回暖，海外重点市场鞋服生产和出口普遍实现恢复性增长，有效带动了我国缝制机械产品出口稳步回升。
1、出口高位运行，各大类产品出口全面增长
据海关总署数据显示（图8），2024年我国缝制机械产品累计出口额34.24亿美元，同比增长18.39%，出口额恢复至近2022年高位水平。行业月均出口额达2.85亿美元/月，较上年增长0.44亿美元/月。
图8 我国缝制机械产品年出口额变化情况
（数据来源：海关总署）
分产品领域来看（表1），2024年我国缝制机械各大类产品出口均呈同比增长态势。
表1 2024年我国缝制机械分产品出口情况
（单位：台、公斤、美元、%）
从出口价格来看（表2），2024年我国工业缝纫机和刺绣机出口均价同比增长，而家用机和缝前缝后设备出口均价呈现小幅下滑态势。
表2 2024年我国缝制机械分产品出口均价情况
（单位：美元/台、%）
2、市场两极分化，局域市场增势强劲
从出口大洲市场来看（表3），2024年我国对亚洲、非洲、拉丁美洲三大重点市场出口同比均呈现两位数增长态势，而对欧洲、北美洲、大洋洲市场出口则呈现不同程度的下滑态势。
表3 2024年我国缝制机械分大洲出口情况
（单位：美元/台、%）
从主要出口区域市场来看（图9），2024年我国对“一带一路”市场出口额23.93亿美元，同比增长26.95%；对RCEP市场出口额10.29亿美元，同比增长40.90%；对南亚市场出口9.13亿美元，同比增长44.31%；对东盟市场出口9.03亿美元，同比增长53.43%；对西亚市场出口2.49亿美元，同比下降12.86%；对欧盟市场出口1.38亿美元，同比下降23.71%；对东亚市场出口1.10亿美元，同比下降11.85%；对中亚市场出口9737万美元，同比下降31.68%。
图9 2024年我国缝制机械出口主要市场区域情况
从出口国家来看（表4、图10），2024年我国缝制机械产品出口的207个国家与地区中，近六成市场出口额同比呈现正增长，行业前六大出口市场（印度、越南、巴基斯坦、孟加拉、巴西、印度尼西亚）出口额同比均呈现30%以上大幅增长。前20大出口市场中，13个市场出口额同比正增长，其中出口额同比增幅达30%以上的市场11个，出口额同比翻倍增长的市场1个——巴基斯坦。
表4 2024年我国缝制机械产品主要出口市场情况
（单位：美元、%）
（以上数据来源：海关总署）
2024年经济运行概况
2025年，我国缝制机械行业在保持相对稳健发展态势下也将面临诸多挑战。
（一）行业面临形势
1、发展机遇
（1）外部形势持续改善。全球通胀压力有望持续缓解，降息政策利好逐步传导至实体经济。
（2）鞋服产业转移及升级。下游产业转移与产业升级正成为拉动缝制设备持续增长的两大主要动力。
（3）下游重点市场趋势向好。从国内来看，鞋服行业将重点推动改造升级并向品牌化、高端化、绿色化转型；从海外来看，重点市场向好势头依然持续，对我国缝制设备出口的扩大将带来机遇。
2、面临挑战
（1）大国博弈、贸易保护等挑战加剧。当前，俄乌冲突短期内难以终结，中美博弈和贸易战逐步加剧，贸易保护主义迅速抬头，美国关税政策可能对全球经济带来冲击。
（2）内销规模缩减，竞争格局调整加快。近年来我国鞋服出口占欧美的比重逐步下降，服装加工规模逐年放缓；国内市场快时尚刹车，奢侈品退潮，服饰行业增长较为疲软，二手缝制设备陆续冲击市场，缝制设备内销市场趋于饱和。行业将进入到以头部品牌竞争为主体的格局调整和洗牌新阶段。
（二）行业发展展望
2025年是“十四五”规划收官之年，更是为“十五五”规划开局做准备的关键时期。我国缝制机械行业应保持战略定力，坚持稳中求进，积极构建行业新的增长方式。相关情况展望如下：
1、内销放缓下行。
全年来看，预计缝制设备内需与上年相比预计将呈中低速下滑趋势。预计平包绷等单机类常规产品的需求下滑较为明显，特种化、自动化类设等需求保持稳定或小幅增长。
2、外贸中低速增长。
预计行业外贸将延续恢复性回升势头，继续保持中低速增长，出口规模有望再创新高。单机类设备仍将是行业出口的主力军，各类自动化、特种化产品也将继续保持增长势头。
3、经济缓中趋稳。
总体来看，由于内需的明显下滑，我国缝制机械行业经济整体下行压力较大，但是随着行业内生增长动力不断释放，全年来看经济有望逐步趋稳或呈现小幅波动态势。
4、产业增长分化。
从企业发展来看，受发展模式、战略定位、渠道建设、品牌影响、市场细分以及所处专业领域、发展阶段等不同因素影响，各企业所展现出来的阶段性发展红利、发展空间潜力不一，在经济增长的表现上将继续呈现分化。从产品品类来看，各品类由于市场保有量程度、产品技术形态、应用领域潜力等不同，其市场增长态势也将呈现分化。